В конце сезона, требование наркобарона Эскобара Галлардо, чтобы Шон и Кристиан бесплатно удалили грудной имплантант из женщин, которых Эскобар использует для перевозки жидкого героина, почти приводит их клинику к финансовому краху. Но потеря потенциальных клиентов в пользу конкурента Мэррила Боболит особенно задевает Кристиана. Когда он ссорится с Боболит из-за ложного утверждения, что операция Кимбер - работа Боболит, Кристиан узнает, что его бывшая девушка помолвлена с преуспевающим Боболит, и пара собирается уничтожить компанию МакНамара/Трой.

  А в это время неприятности Шона дома только усиливаются, и Джулия всё больше склоняется к разводу. Кристиан приходит к Джулии, объясняет ситуацию и признает свою вину, умоляя Джулию остаться с Шоном.

  В то время как финансовая ситуация ухудшается, хирурги принимают необычного клиента - собаку. Доброжелательный джентльмен хочет имплантировать волосы своей лысеющей собаке-призеру, но Шон и Кристиан, несмотря на отчаянное искушение, отказываются от 150.000 долларов. Однако возможность не потеряна для Боболит, который принимает деньги, чтобы потом столкнуться с судебным иском после смерти дворняжки на операционном столе.

  Шон и Кристиан настаивают на окончании серий нелегальных операций по удалению грудных имплантантов когда, после удаления очередного, Эскобар требует извлечь почку ничего не подозревающей женщины с целью продать на черном рынке. Когда Шон и Кристиан отказываются, Эскобар стреляет Лиз в ногу, заставляя докторов провести операцию. Отчаявшись, Шон встает на пути Эскобара и его пистолета. Вместо того, чтобы убить наркобарона, Шон соглашается на последнюю операцию - сделать Эскобару новое лицо.

  А в это же время, Мэтт наконец признается Каре о происшествии. Он удивлен, когда Кара говорит, что уже знает и благодарит его за то, что он изменил её жизнь. Теперь она понимает, что хорошая внешность значит всё.

  Кристиан чувствует облегчение, когда Джулия просит Шона вернуться домой, и очень возбужден, когда Джина рожает. Но восторг Кристиана спадает, когда Джина рожает черного ребенка. Вместо того, чтобы оставить беспомощного малыша, Кристиан решает принять отцовство.

  С Боболит, запутанным в многомиллионном судебном иске и плохих публикациях, и Эскобаром, не нуждающимся больше в их услугах, Шон и Кристиан испытывают подъем в бизнесе. Эскобар, который был в списке наиболее разыскиваемых преступников ФБР под номером 6, теперь находится в государственном розыске с лицом преступника номером 2, из списка самых разыскиваемых.