Кристиан и Шон оперирую женщину из Южной Африки с абсурдно огромной грудью и обнаруживают, что она используется для перевозки жидкого героина в США внутри её имплантантов. Безжалостный колумбийский наркобарон Эскобар Галлардо, которого доктора уже встречали, когда создавали новое лицо для его бывшего партнера, принуждает их удалить имплантанты и передать ему. Эскобар знает о трупе, которые Шон и Кристиан хранили в Эверглейдсе - и он также знает, где живет семья Шона. Напуганные хирурги должны согласиться продолжить оперировать бедных, введенных в заблуждение, молодых женщин, желающих эмигрировать в США, но оказавшихся в опасности.

  А в это время, одногруппники Джулии по фитнес-центру - против вступления туда пациента Шона - транссексуала Софии Лопез. Джулия отказывается подписать петицию и, после того как София убеждает её остаться с Шоном, несмотря на его измену, убежденно защищает Софию. Богатые домохозяйки уходят из класса, инициируя его закрытие, но Джулия находит нового друга и поддержку в Софии.

  Кристиан борется с незнакомым ему отцовским инстинктом, в то время как его исполненная благих намерений и одинокая бывшая подружка, Джина Руссо, которая на 6 месяце беременности носит его ребенка, продолжает свой беспечный стиль жизни. Кристиан сочувственно предлагает ей переехать к нему, чтобы он мог заботиться о них с ребенком.